Job detail for Kundenberater in der Vermögensverwaltung mit eigenem Kundenbuch

Als Kundenberater Vermögensverwaltung betreuen Sie vermögende Privatkunden und Unternehmer ganzheitlich in sämtlichen Fragen rund um Vermö, Vermögensverwaltung und Pensionierung.
Sie bringen ein bestehendes Kundenbuch beziehungsweise ein Kundenportfolio mit und erhalten bei PROGREDO AG die Möglichkeit, dieses auf einer unabhängigen, professionellen und FINMA-regulierten Plattform weiterzuführen und gezielt auszubauen.
Als zentrale Ansprechperson Ihrer Kunden verstehen Sie deren persönliche, und finanzielle Situation. Gemeinsam mit unseren Spezialisten aus Asset Management und Finanzplanung entwickeln Sie individuelle Lösungen, die über eine reine Anlageberatung hinausgehen.
Ihr bestehendes Kundenbuch bildet die Grundlage Ihrer Tätigkeit. Gleichzeitig unterstützen wir Sie mit professionellen Strukturen, Anlagekompetenz, Marketing- und sowie internen bei der Ihrer und beim Aufbau zusätzlicher Kundenvermögen.
Aufgaben

Übernahme und langfristige Betreuung eines bestehenden eigenen Kundenbuchs
Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden und Unternehmer
Erarbeitung individueller Anlage- und Vermögensstrategien
Beratung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Pensionierung und
Systematische bestehender und Identifikation zusätzlicher
Gewinnung neuer Kunden durch das eigene Netzwerk, Empfehlungen und gemeinsame äten
Regelmässige Überprüfung der und Durchführung persönlicher Strategiegespräche
Enge Zusammenarbeit mit dem Asset Management, der Finanzplanung sowie internen und externen
Sicherstellung einer professionellen, regulatorisch einwandfreien und nachvollziehbar dokumentierten Kundenbetreuung
Repräsentation von PROGREDO AG bei , und Fachanlässen

Qualifikation

Mehrjährige Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden oder Unternehmer, idealerweise bei einer Bank, einem unabhängigen Vermögensverwalter, Multi-Family-Office oder
Bestehendes und substanzielles Kundenbuch mit realistischem Ü
Nachweisbare Erfahrung in der Akquisition, Betreuung und anspruchsvoller
Fundierte Kenntnisse in der Vermögensverwaltung und in der Strukturierung privater Vermögen
Weiterbildung im Finanzbereich, beispielsweise Finanzberater IAF, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, CFA, AZEK oder eine vergleichbare Qualifikation
Gutes Verständnis des Schweizer Finanzmarkts sowie der relevanten regulatorischen Anforderungen
Ausgeprägte Beratungs-, Kommunikations- und
Denkweise, hohe Eigeninitiative und Freude am langfristigen Aufbau von
Selbstständige, strukturierte und Arbeitsweise
Hoher Anspruch an Diskretion, Verlässlichkeit und persönliche Beratungsqualität

Benefits

Eine unabhängige und FINMA-regulierte Plattform für die langfristige Betreuung und Ihres Kundenbuchs
und kurze
Zugang zu professionellem Asset Management und fundierter Finanzplanung
Unterstützung bei der , und
Attraktives Vergütungsmodell mit Fixlohn und erfolgsabhängiger Beteiligung an den betreuten und neu gewonnenen Kundenvermögen
Homeoffice-Möglichkeit nach erfolgreicher Einarbeitung
Moderne Arbeitsmittel und professionelle interne Strukturen
Fachliche Entwicklungsmöglichkeiten
Fü als Teamleiter oder in der Leitung Kundenberatung beziehungsweise Vertrieb
Langfristige Perspektive bei erfolgreicher Entwicklung des

Sie möchten Ihre Kunden weiterhin persönlich und unabhängig betreuen, ihnen ein breiteres anbieten und Ihr bestehendes Kundenbuch auf einer professionellen Plattform ?
Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam zu besprechen, wie Sie Ihre und Ihre Zukunft bei PROGREDO AG erfolgreich weiterführen können. Find Jobs in Switzerland on Arbeitnow [Skills: Asset, Fonds Management]