Job detail for Trainee Finanzberatung / Junior Finanzberater

Das Unternehmen Die Bendl Investment GmbH ist ein inhabergeführtes Multi Family Office und Vermögensverwaltung mit Sitz in Erding. Wir betreuen Unternehmer, Führungskräfte, Erben und vermögende Familien in den Bereichen Vermögensanlage, Altersvorsorge, Absicherung und langfristige Finanzplanung. Unsere Arbeit beruht auf einer fundierten , festgelegten und einer sorgfältigen Dokumentation. Die Zusammenarbeit mit unseren Mandanten ist langfristig angelegt. Die Tätigkeit ist nicht . Es gibt keine Kaltakquise und keine Akquise imprivaten Umfeld. Die Mandate stammen aus einem langjährig gewachsenen Bestand und aus regelmäßig eingehenden Anfragen. Zur Erweiterung unserer ät bilden wir Finanzberater im eigenen Haus aus. Beratungsfelder Vermögensverwaltung und Geldanlage Altersvorsorge und und Vermö Absicherung und langfristige Finanzplanung Das Phase 1: Backoffice und Grundlagen Wertpapier- und Depotprozesse Vor- und Nachbereitung von Anträgen und Aufträgen Aufbereitung von Kunden- und Vermögensdaten Dokumentation nach den geltenden Vorgaben Einarbeitung in unsere und Phase 2: Analyse und Vorbereitung Vorbereitung von Finanzanalysen und Kundengesprächen Erstellung von Anlage- und nach Vorgabe Teilnahme an Kundengesprächen als Begleitung eines erfahrenen Beraters Phase 3: Begleitete Beratung Übernahme klar abgegrenzter Gesprächsteile und unter Anleitung Phase 4: Eigenständige Beratung Nach Erwerb der erforderlichen gesetzlichen und Freigabe durch die Geschäftsführung: schrittweise Übernahme der Betreuung eines bestehenden Die Dauer der einzelnen Phasen richtet sich nach Lernfortschritt und . Der Übergang in die nächste Phase erfolgt nach Freigabe durch die Geschäftsführung. Abgrenzung der Position Das Programm ist fachlich ausgerichtet und umfasst keine Führungs- oder . Die Beratung erfolgt innerhalb unserer festgelegten , unserer und unserer dokumentierten . Ihr Profil Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, beispielsweise aus Bank, Sparkasse, Versicherung, , Steuer- oder , Touristik oder Hotellerie Interesse an Kapitalmärkten, Wirtschaft und finanziellen Zusammenhängen Analytisches Denkvermögen und sicherer Umgang mit Zahlen Sorgfältige, genaue Arbeitsweise und Sinn für vollständige Dokumentation Bereitschaft, sich fachliche und regulatorische Kenntnisse anzueignen und die erforderlichen Prüfungen abzulegen Sachlicher, verbindlicher und gepflegtes Auftreten Sicherer Umgang mit MS Office und digitalen Anwendungen Zuverlässigkeit und Diskretion Unser Angebot Unbefristete Vollzeitstelle Strukturiertes in vier Phasen Ausbildung an realen Mandantenfällen unter Anleitung erfahrener Finanzberater Unterstützung beim Erwerb der erforderlichen Qualifikationen und Weiterbildungen Übernahme bestehender Mandate nach erfolgreicher Qualifikation, keine Kaltakquise entsprechend der erreichten Arbeitsplatz im Büro in Erding, kleines Team, digitale Prozesse Ihre Bewerbung Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf, Ihre Arbeits- und sowie einige Zeilen zu Ihrer Motivation für die Finanzberatung, jeweils unter Angabe Ihres frühestmöglichen und Ihrer . Find Jobs in Germany on Arbeitnow [Skills: Training, Development]